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Jun 03, 2023

초점: 소규모 항공우주 공급업체는 비용 상승에 대한 더 나은 보호를 요구합니다.

[1/5]2023년 5월 10일 캐나다 퀘벡주 부아브리앙에 있는 Abipa Canada에서 자동화된 5축 셀의 로봇 팔이 근처에서 자율적으로 작동하는 동안 공장 작업자가 항공기 부품에서 작업하고 있습니다. REUTERS/Evan

[1/5]2023년 5월 10일 캐나다 퀘벡주 부아브리앙의 Abipa Canada에서 자동화된 5축 셀의 로봇 팔이 근처에서 자율적으로 작동하는 동안 공장 작업자가 항공기 부품에서 작업하고 있습니다. REUTERS/Evan Buhler/File 사진

몬트리올/워싱턴, 5월 12일 (로이터) - 캐나다 항공우주 공급업체인 Abipa International의 CEO는 최근 잠재 고객이 엔진 및 랜딩 기어와 같은 분야에 사용되는 부품에 대한 추가 가격 인하를 요구했을 때 더 이상의 협상을 하지 않을 것입니다.

CEO Jean Blondin의 이러한 입장은 요즘 여러 나라의 점점 더 많은 동료들이 취하고 있는 입장입니다.

거대 항공우주 기업의 비용 압박에 정기적으로 직면하고 있는 많은 소규모 공급업체의 경우 치솟는 인플레이션과 비행기 부품에 대한 수요로 인해 마진을 보호할 수 있는 새로운 지렛대가 생성되고 있습니다. 그러나 비행기 제조업체가 높은 주문량을 제공하는 경우 엄격한 선을 긋는 것이 어려울 수 있습니다.

Reuters가 인터뷰한 최소 6개 공급업체는 인플레이션 조항을 추가하거나 더 나은 가격을 요구하고 있다고 말했습니다. 그들의 의견은 눈에 잘 띄지 않는 공급망의 하위 단계가 비행기 제작 비용을 어떻게 증가시키고 있는지에 대한 보기 드문 시각을 제공하는 데 도움이 됩니다.

소규모 항공우주 공급업체의 새로운 수요는 비행기 제조업체인 Boeing Co(BA.N)와 Airbus SE(AIR.PA)가 인력 및 부품 부족 문제로 어려움을 겪으면서 발생합니다. 비행기 제조업체들은 또한 내로우바디 생산을 늘리는 동시에 더 높은 비용을 흡수해야 하는 소규모 공급업체들의 요구에 직면하고 있습니다.

컨설팅업체 AlixPartners의 최고 항공우주 전문가인 Eric Bernardini는 "게임은 고객에게 얼마나 많은 가격 인상을 전달할 수 있는지와 공급망에서 얼마나 많은 가격 인상을 수용할 수 있는지에 대한 것입니다."라고 말했습니다.

AlixPartners에 따르면, 하청업체 역할을 하는 Tier 3 또는 소규모 공급업체는 항공우주 분야 상위 3개 공급업체의 2022년 생산량 추정치 1,000억~1,300억 달러 중 약 20%를 차지했습니다.

Blondin은 캐나다, 프랑스, ​​모로코 공장의 3년 수주 잔고에 힘입어 Abipa는 2023년에 매출이 약 40% 증가하여 1억 캐나다 달러(7,478만 달러)를 넘어설 것으로 예상하고 있다고 말했습니다.

직원들이 기계와 로봇과 함께 일하는 몬트리올 지역의 고도로 현대적인 회사 공장에서 Blondin은 새로운 수요를 충족하기 위해 3년에 걸쳐 추가 용량과 자동화를 추가할 계획입니다. 그러나 어떠한 대가도 치르지 않을 것입니다.

"허용할 수 없는 마진을 받아들일 필요는 없습니다."라고 그는 말했습니다.

보잉은 소규모 공급업체에 자원과 기타 지원을 제공한다고 밝혔다. 품질 문제로 어려움을 겪고 있는 Spirit AeroSystems(SPR.N)는 자금 조달 및 원자재 구매를 통해 소규모 공급업체를 지원한다고 밝혔습니다.

자동차와 같은 부문에서는 더 제한된 레버리지와 더 빠른 자동차 수요 반등으로 인해 소규모 공급업체가 더 높은 비용을 전가할 수 있는 능력이 "혼합"되었다고 컨설턴트인 Laurie Harbour가 말했습니다.

Blondin과 기타 중소 공급업체는 가격을 낮게 유지하는 동시에 부품이 양호한 상태로 제 시간에 도착하도록 보장해야 하는 업계 압력 사이에서 균형을 이루고 있습니다.

퀘벡 노동 연맹이 설립한 178억 캐나다 달러(133억 1천만 달러)의 투자 기금인 연대 기금 QFL은 Abipa와 같은 자금을 지원하는 회사에 공급업체의 더 높은 비용을 충당하기 위해 계약을 재협상하도록 압력을 가하고 있습니다.

해당 펀드의 사모펀드 전문가인 Guy Boutin은 "공정성이 중요하다"고 말했습니다.

몬트리올 가공 공급업체 Leesta Industries의 Ernie Staub 사장은 가격을 낮추라는 압력을 받고 있지만 큰 양보를 할 여유가 없다고 말했습니다.

제트 엔진과 착륙 장치 부품을 만드는 Leesta의 Staub는 "돈을 벌지 않으면 사업을 중단해야 합니다"라고 말했습니다.

고객이 Staub의 가격을 무시하고 다른 곳으로 가면 "다른 공급업체가 제품을 제공할 수 없으면 위험을 감수해야 합니다."

TNT Aerospace와 영국 기반 공급업체 Cajero는 모두 높은 비용으로부터 자신을 보호하기 위해 계약에 인플레이션 조항을 추가했습니다.

보잉이나 에어버스 같은 고객을 위한 절단 도구를 만드는 카제로(Cajero)의 상무이사 알렉스 하딩(Alex Harding)은 "내가 업계에 종사한 23년 동안 이렇게 전례 없는 인플레이션 압력을 본 적이 없다"고 말했다.